กลางดึกในคืนวันเพ็ญ กลางหุบเขาซึ่งเป็นที่ตั้งของรีสอร์ทสวยหรูขนาดใหญ่กลางป่า มีนกขนาดใหญ่กว่าตัวคนบินเข้ามาในบริเวณรีสอร์ทแล้วหายตัวไป เช้าวันรุ่งขึ้นทุกคนในรีสอร์ทแปลกใจที่ได้พบแขกพิเศษของ คุณหญิงสุภัควดีเป็นหนุ่มรูปงาม นาม นิรันดร และเป็นแขกที่คุณหญิงสุภัควดีให้เกียรติเป็นอย่างมาก รติรสจัดนิทรรศการเกี่ยวกับนก ดร.บุญสืบพูดถึงเรื่องเล่าที่มีมานาน เกี่ยวกับ “หุบเขาเดียวดาย” ดินแดนที่อยู่ ณ เส้นริมขอบฟ้า ว่ากันว่าเป็นที่อยู่ของปีศาจมนุษย์นก ที่กินเลือดคนเป็นอาหาร นิรันดรปรากฎตัว และตอบโต้ว่ามนุษย์นกไม่ใช่ปีศาจ แต่เป็นเผ่าพันธุ์หนึ่งที่มีมานานแสนนาน พวกนี้รักสงบ และจะเลือกทำร้ายเฉพาะคนชั่วเท่านั้น