พระสุธน เจ้าชายแห่งเมืองอุดรปัญจาล ได้พบและแต่งงานกับนางมโนราห์ กินรีจากเขาไกรลาส หลังพรานบุญจับนางมาถวาย เมื่อพระสุธนไปรบ ปุโรหิตใส่ร้ายนางมโนราห์ให้ถูกเผาในพิธีบูชายัญ นางหนีกลับเขาไกรลาสได้ พระสุธนออกตามหาด้วยความรัก ฝ่าอุปสรรคมากมายจนถึงเมืองกินรี ผ่านบททดสอบของท้าวทุมราช และพานางมโนราห์กลับมาครองคู่กันอย่างมีความสุขในที่สุด
