เรื่องราวความรักที่เกิดขึ้นระหว่างมนุษย์อย่าง ขุนนเรน กับธิดาเงือก อันดา แห่งสมุทรแดนเหนือ ที่หนีการตามล่าของ สินธู ราชาเงือกแห่งสมุทรแดนใต้ และเรื่องราวของการแย่งชิง คทาสมุทร เมื่อหน้าที่อันยิ่งใหญ่ อยู่เหนือหัวใจแห่งรัก ความรักต้องห้ามของสองเผ่าพันธุ์จะลงเอยอย่างไร