ในวันที่การบินไทยส่งจดหมายตอบรับ ปลายฟ้า เข้ารับการฝึก เพื่อเป็นแอร์สมใจ ความรักที่เคยสดใสของ ปลายฟ้า เริ่มเกิดปัญหาขึ้นทันที เพราะการฝึกที่หนักมาก ทำให้เวลาที่มีให้ เหนือเมฆ หายไป นำมาซึ่งความไม่พอใจ และทะเลาะกันของทั้งคู่อยู่บ่อยครั้ง ประกอบกับการทำตัวลับ ๆ ล่อ ๆ เหมือนปิดบังอะไรบางอย่างของ ปลายฟ้า ทำให้ เหนือเมฆ ยิ่งสงสัย และเริ่มตามล่าหาความจริง แล้ว เหนือเมฆ ก็ได้พบความจริง เมื่อเขาเห็น ปลายฟ้า ในชุดแอร์โฮสเตสฝึกหัด