เรื่องราวของ ท้าวพรหมทัต มีมเหสีชื่อ สุวรรณอำภา และมีพระราชโอรสชื่อ ลักษณวงศ์ ท้าวพรหมทัตเสด็จประพาสป่า พบนางยักษ์แปลงเป็นสาวสวยล่อลวงจนหลงใหล สั่งประหารมเหสีและพระโอรส เพชฌฆาตสงสารจึงปล่อยนางสุวรรณอำภาไป ฤาษีนำลักษณวงศ์ไปเลี้ยงคู่กับนางทิพย์เกสร เมื่อโตขึ้น ลักษณวงศ์เรียนวิชาจนสำเร็จ ออกตามหามารดา กู้บ้านเมืองได้ ได้นางยี่สุ่นเป็นชายา นางทิพย์เกสรปลอมเป็นพราหมณ์ติดตามมา นางยี่สุ่นริษยา วางอุบายกำจัดพราหมณ์เกสร ลักษณวงศ์เสียใจ โหราจารย์ทำนายว่านางทิพย์เกสรยังไม่ตาย ลักษณวงศ์ออกติดตามจนพบ ทั้งคู่กลับมาครองรักกัน
ป้ายกำกับ: ละครพื้นบ้านไทย
บนสวรรค์ที่สงบได้เกิดเรื่องขึ้น เมื่อจอมยักษ์มากฤทธิ ได้รักกับนางฟ้าจนก่อเกิดกุมาราเทวาครึ่งยักษ์ขึ้น จนต้องเดือดร้อนองค์อินทร์
วงษ์สวรรค์ จันทรวาส บุญกรรมชักนำให้ต้องจากรัก ละครพื้นบ้านไทยที่โด่งดังมาก เล่าเรื่องราวบนสวรรค์ พญายักษ์มีฤทธิมากตนหนึ่ง ได้รักกับนางฟ้า จนได้กำเนิดเกิดกุมาราเทวาครึ่งยักษ์ เดือดร้อนถึงองค์อินทร์ที่ต้องช่วยเด็กเล็กเยาว์วัย ให้พ้นภัยจากมาร
พระอินทร์พานางเกษณีที่เป็นมนุษย์ไปอยู่ด้วยที่เมืองสวรรค์ และได้ให้กำเนิดธิดาชื่อ ยอพระกลิ่น และได้นำไปใส่ไว้ที่ปล้องไม้ไผ่ในเมืองมนุษย์ จนยอพระกลิ่นเติบโตขึ้นก็ได้พบกับมณีพิชัยจึงได้แต่งานกัน แต่พระมารดามารดาไม่โปรดยอพระกลิ่น จึงหาวิธีต่างๆ นานา มาแกล้ง ครั้งหนึ่งเคยใส่ร้ายยอพระกลิ่นว่าเป็น ภูติผีปีศาจ มากินแมว สุดท้ายพระอินทร์ผู้เป็นพ่อจึงลงมาช่วยคลี่คลายปัญหา จนในที่สุดยอพระกลิ่นและมณีพิชัยจึงได้ครองรักกันอย่างมีความสุข
ยอพระกลิ่น” เป็นธิดาของพระอินทร์และเจ้าหญิงชาวมนุษย์นางหนึ่ง ด้วยความที่พระอินทร์ไม่สามารถเลี้ยงดูพระธิดาได้จึงนำนางไปฝากไว้ในต้นไผ่ต้นใหญ่ในป่าบนโลก เวลาผ่านไปยอพระกลิ่นเติบโตเป็นสาว (ที่ได้ชื่อว่ายอพระกลิ่นเพราะนางมีกลิ่นกายหอมมาก) ก็ได้พบกับ “มณีพิชัย” เจ้าชายเมืองหนึ่ง ซึ่งบังเอิญเดินทางเข้าป่ามาแล้วพบต้นไผ่ต้นใหญ่จึงโค่นลง เมื่อมณีพิชัยพบยอพระกลิ่นที่มีกลิ่นกายหอมหวลจึงนำนางกลับเมืองและเเต่งตั้งให้นางเป็นมเหสี แต่พระนางจันทรพระมารดาของมณีพิชัย ไม่ชอบหน้ายอพระกลิ่น และอยากให้โอรสได้อภิเษกสมรสกับธิดาเจ้ากรุงจีนที่มั่งคั่งมากกว่า พระนางจึงวางแผนใส่ร้ายป้ายสียอพระกลิ่นว่านางเป็นกระสือกินแมวในราชวัง นางจึงต้องโทษประหาร เคราะห์ดีที่พระอินทร์ทรงลงมาช่วยธิดาไว้ได้ทันแล้วเสกให้นางกลายเป็นพราหมณ์หนุ่มมีเวทย์มนตร์แก่กล้า