อีสา (วรนุช ภิรมย์ภักดี) เด็กกำพร้าที่เติบโตในวังของหม่อมเจ้าโชติช่วงระวี (ธีรพงศ์ เหลียวรักษ์วงศ์) เธอกลายเป็นหม่อมของท่านชายตั้งแต่อายุ 16 และคลอดลูกชาย แต่ถูกหม่อมพริ้ม (สินจัย เปล่งพานิช) ขอเลี้ยงเป็นหม่อมราชวงศ์รวีช่วงโชติ หลังท่านชายสิ้นพระชนม์ อีสาออกจากวัง ใช้ชีวิตโลดโผนเป็นนางละครและเจ้าของไนต์คลับในชื่อ อุษา มีความสัมพันธ์กับชายหลายคน รวมถึงสมศักดิ์ (ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์) และเผชิญโศกนาฏกรรม เช่น การตายของโสภา (เต็มฟ้า กฤษณายุทธ) และความขัดแย้งกับโสภิตพิไล (มนชนก แสงฉายเพียงเพ็ญ) ลูกสาวที่ไม่รู้ว่าเธอคือแม่แท้ ๆ ละครสะท้อนกิเลส ความรัก และการเสียสละ ท่ามกลางความขัดแย้งในวังและสังคมที่เปลี่ยนผ่าน จนนำไปสู่บทสรุปที่เต็มไปด้วยปมในใจและการไถ่บาป
