ธนุส นิราลัย (หลุยส์ เฮสดาร์ซัน) ตัดสินใจลาออกจากหน่วยสืบราชการลับบราโว่ สาเหตุจาก ลำเพา (แม็กกี้ อาภา) คนรักของเขาถูกส่งไปสืบราชการลับที่ยุโรป โดยที่เขาไม่รู้มาก่อน เรื่องนี้ทำให้ธนุส รู้สึกโกรธ เสธฯ อัศวิน ประมุขของบราโว่ โดยโทษว่าเป็นต้นเหตุสำคัญที่จงใจแยกเขาและลำเพา ออกจากกัน และหลังจากลำเพา จากไปเธอก็ไม่ติดต่อกลับมาหาเขาอีกเลย ธนุสอกหักหมดกำลังใจ และตัดสินใจยื่นใบลาออกจากการเป็นสายลับของบราโว่ในที่สุด