ในยุคปลายราชวงศ์หยวนมีตานานเล่าถึงกระบี่อิงฟ้าและดาบฆ่ามังกร ว่าผู้ครอบครองจะเป็นหนึ่งในใต้หล้า ชาวยุทธต่างฆ่าฟันกันเพื่อให้ได้ดาบฆ่ามังกรและกระบี่อิงฟ้ามาครอบครอง เตียบ่อกี้ บุตรชายของ เตียชุยซัว ศิษย์สานักบู๊ตึ๊ง เติบโตขึ้นท่ามกลางเรื่องราววุ่นวายในยุทธภพ ทั้งยังพบกับวังวนความรักระหว่างเขา จ้าวหมิ่นองค์หญิงแห่งมองโกล และจิวจี้เยี้ยก ศิษย์สานักง้อไบ๊กระทั้งกระบี่และดาบปะทะกันความลับของกระบี่และดาบจึงปรากฎ