ณ หมู่บ้านกลางป่าที่แสนเงียบสงบแห่งหนึ่ง มีโรงเรียนสอนการต่อสู้ โดยผู้ฝึกสอนคือ อาจารย์ยอด หนุ่มใหญ่วัยสี่สิบกลาง ๆ ผู้เป็นทั้งอาจารย์ และพ่อของทุกคน ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้เป็นที่รวบรวมเด็กกำพร้าจากที่ต่าง ๆ มาฝึกสอนวิชาการต่อสู้ โดยในจำนวนศิษย์ของอาจารย์อ้วน มี สิงหะ, นาคะ, สุบรรณ และ หัสดิน ทั้งสี่มีความสามารถโดดเด่นกว่าศิษย์คน อื่น ๆ นอกจากทั้งสี่หนุ่มแล้ว ในโรงเรียนของอาจารย์ยอดยังมีนักเรียนหญิงด้วย โดยหนึ่งในนั้นก็คือริน เด็กสาวบุคลิกห้าว ๆ ที่แอบชอบนาคะอยู่ แม้เวลาเจอกันทีไรจะทะเลาะกันทุกทีก็ตาม
