ราชสำนักไม่อาจหลีกเลี่ยงการแก่งแย่ง ชิงอำนาจ…ในสังคมไม่อาจหลีกหนีการฉ้อราษฎร์บังหลวง หากขุนนางผู้มีอำนาจยังไม่หยุดเอารัดเอาเปรียบ ข่มเหงรังแกชาวบ้าน
“จอมยุทธ์ผู้ผดุงความยุติธรรม” จะออกมาเปิดโปงความดำมืดของเหล่าคนเลว กำจัดคนชั่วและอภิบาลคนดีด้วยดาบคู่กาย ให้เหล่าคนชั่วต้องพึงสังวรณ์ว่าหาก “ทำสิ่งใดไว้ ย่อมได้สิ่งนั้นคืนสนอง”
พนักงานประจำ อียอนซอ (คิมกาอึน) ที่กำลังดิ้นรนเพื่อหาเงินเลี้ยงชีพ ฝันกลางวันเกี่ยวกับการสอนบทเรียนให้กับผู้จัดการของเธอ แต่เผลอแสดงจินตนาการแห่งความพยาบาทของเธอกับดาราฮันรยูชั้นนำ คังจุนฮยอก (ซองฮุน) ในเหตุการณ์ที่พลิกผัน เธอคิดว่าเธอฆ่าจุนฮยอกโดยไม่ได้ตั้งใจ ยอนซอจึงแอบพาจุนฮยอกไปที่บ้านของเธอและเตรียมกำจัดศพ! แต่จุนฮยอกยังมีชีวิตอยู่และคิดว่าเขาถูกลักพาตัวโดยคนโรคจิต! เมื่อไม่เห็นทางเลือกอื่น ยอนซอจึงจับเขาเป็นตัวประกันเพื่อที่เขาจะได้ไม่ส่งเธอให้เป็นตำรวจ เธอจะซ่อนเขาไว้จากโลกนี้ได้นานแค่ไหน และเธอจะโน้มน้าวเขาได้ไหมว่าเธอไม่ใช่คนชั่วร้าย?
ขณะที่ยอนซอและจุนฮยอกใช้เวลาร่วมกัน พวกเขาเริ่มมีความรู้สึกต่อกัน อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ของพวกเขามีความซับซ้อนเนื่องจากสถานะผู้มีชื่อเสียงของ Joon Hyuk และความไม่มั่นคงของ Yeon Seo เอง
เมื่อชมรมดนตรีกำลังจะถูกยุบ แต่ความฝันของพวกเขา คือ ชนะการประกวด Hot Wave “กันต์” (โฟร์ท) หัวหน้าชมรมดนตรี เลยต้องขอให้ “ติณณ์” (เจมีไนน์) ประธานนักเรียนรูปหล่อ เรียนดี มีดีกรีแม่เป็นถึงผอ.โรงเรียนเข้ามาช่วย หัวหน้าชมรมมาขอความช่วยเหลือทั้งที แถมพ่วงตำแหน่งเป็นคนที่เขาแอบชอบมาตั้งนาน งานนี้ติณณ์เลยต้องช่วยกันต์ให้ชนะการประกวดเพื่อที่เขาจะได้ขอกันต์เป็นแฟนสักที!
“โมทย์” (ออฟ จุมพล) หนุ่มรักการเสี่ยงโชคที่ต้องทำงานใช้หนี้ก้อนโตในโรงแรมของญาติ ได้มาเจอกับ “แคท” (แจน พลอยชมพู) สาวขายบริการที่มีหนี้มหาศาลต้องชำระเพื่อปลดปล่อยเธอจากเจ้าของกลุ่ม Sideline VIP อย่าง “ซัน” (ม่อน ธนัชชัย) โมทย์เห็นช่องทางที่จะทำให้เขาและแคทปลดหนี้ได้ นั่นก็คือการสร้างแอปลับสำหรับสาวบริการโดยมี “ดอย” (หลุยส์ ธณวิน) เพื่อนซี้ของโมทย์เป็นคนสร้างแอป แต่แล้วเรื่องกลับพลิกผันเมื่อโมทย์ แคท และดอย ไปพัวพันกับการตายปริศนาของเสี่ยหนุ่มลูกค้าของแคท พวกเขาจะปลดหนี้ และคลี่คลายปมคดีฆาตกรรมในครั้งนี้ได้หรือไม่
เพื่อช่วยโลกที่ทนทุกข์จากการปกครองโดยจอมมาร ถานไถจิ้น หลีซูซู ลูกสาวเจ้าสำนักเหิงหยางจึงต้องเดิมพันครั้งสุดท้าย โดยย้อนกลับไปเมื่อ 500 ปีก่อน มาเกิดเป็น เย่ซีอู้ ลูกสาวคนเล็กของตระกูลเย่ เพื่อไม่ให้ถานไถจิ้น เชลยของแคว้นจิ่งที่ตอนนั้นยังไม่โดนความคิดชั่วร้ายกัดกร่อนจนกลายเป็นจอมมาร ไม่นึกว่าถานไถจิ้นจะเป็นสามีของเย่ซีอู้ ทั้งสองค่อย ๆ มีใจให้กัน สุดท้ายหลีซูซูจึงเสียสละตนเองเพื่อเปลี่ยนชะตากรรมของถานไถจิ้นและโลกใบนี้ หลังจากสูญเสียคนรัก ถานไถจิ้นตามหาวิญญาณของหลีซูซูในธารน้ำแห่งโลกวิญญาณเป็นเวลา 500 ปี ขณะกำลังจะสิ้นใจก็ได้สำนักเซียนมาช่วยไว้ ตั้งแต่นั้นมาจึงกลายเป็นศิษย์ของสำนักเซียน เขาทำความดีเพื่อชดเชยความผิดและได้พบหลีซูซูที่เฝ้าคะนึงหาอีกครั้ง เมื่อทั้งสองกลับมาใช้ชีวิตร่วมกัน ร่างมารของถานไถจิ้นยังตามมาว่าร้ายปลุกปั่นให้เกิดความโลภ ทั้งสามโลกจึงตกอยู่ในอันตรายอีกครั้ง เมื่อเผชิญหน้ากับชะตากรรมอันโหดร้าย ภายใต้ความเข้าใจผิดมากมาย ทั้งสองที่รักกันในที่สุดก็เข้าใจกัน หนึ่งคนกลายเป็นเทพ หนึ่งคนกลายเป็นมาร ทั้งสองร่วมมือกันเปลี่ยนชะตากรรมและหยุดยั้งวิกฤตที่จะทำลายล้างโลก